一夜狂泻2300亿!全球AI巨头英伟达跳水!芯片市场遇袭!
永华财经
2024-03-10 19:26:30
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  全球科技圈在关注一份财报。

  财报披露前夕,全球AI巨头英伟达股票突遭抛售。在隔夜美股市场上,英伟达股价高开低走,日内最大跌幅近6%,单日总市值蒸发超320亿美元(约合人民币2332亿元)。消息面上,美东时间周三(8月23日)盘后,英伟达于公布2024财年二季度业绩报告,部分市场资金担忧财报不及预期,提前规避风险或是获利了结。

  全球半导体行业寒冬似乎仍在继续。8月22日,据日经新闻报道,在汇总全球主要十大半导体厂的设备投资计划后,预计2023年10家半导体巨头的投资额将同比减少16%,降至1220亿美元,这是四年来首次下滑,且跌幅将创过去十年来最大。其中,用于智能手机的存储芯片的情况尤为严峻,预计2023年十大半导体巨头的投资额将同比大幅暴跌44%,较为罕见。

  当前,大量机构正在大举做多柴油。截至8月8日的一周,华尔街对冲基金和其他基金经理合计购买了相当于1000万桶美国柴油和欧洲柴油的期货和期权。另外,纽约商品交易所的柴油净多头头寸已跃升至18个月高点。分析人士指出,市场资金大举做多的主要逻辑或许是,柴油供应持续不及预期,库存告急,且需求端将持续增长。

  英伟达跳水,越南首富身家飙涨

  关键财报披露前夕,英伟达成为了全市场关注的焦点。隔夜美股市场开盘,英伟达一度高开2.6%,股价创出历史最高纪录,随后突遭市场抛售,股价大幅回落,盘中一度大跌超3%,截至收盘,跌幅仍达2.77%,单日总市值蒸发超320亿美元(约合人民币2332亿元)。而在前一交易日,英伟达则暴涨8.5%,创5月份以来最大涨幅。

  这背后的重要原因是,美东时间周三(8月23日)盘后,英伟达要公布2024财年二季度业绩报告,部分市场资金担忧财报不及预期,提前规避风险。

  投资者普遍认为,英伟达的业绩与美联储主席鲍威尔的讲话将决定接下来一段时间市场的走势。

  此前,基于市场乐观的情绪,华尔街分析师纷纷上调了对该公司今年的展望,目前的一致预期是全年销售额将同比增长61%,盈利将增长2.4倍。预计英伟达第三季度营收可达124亿美元,是去年同期的两倍多,有乐观派甚至认为,营收可达140亿美元。

  但有华尔街分析人士警告,市场对英伟达财报的期望越高,意味着,潜在的风险越大。而且随着美债收益率持续攀升,也给科技股带来了压力。

  另外,隔夜美股市场上演了疯狂一幕。当日盘中,刚在美股上市不久的越南电动汽车生产商VinFast Auto ADR暴涨超过167%,股价盘中最高报46.98美元,创历史新高,总市值一度超越保时捷,成为全球市值第三的上市汽车股,仅次于特斯拉、日本丰田。截至收盘,该股股价报收36.72美元,单日涨幅108.87%,最新总市值录得852.72亿美元(约合人民币6200亿元)。

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  VinFast成立于2017年,是越南首富潘日旺旗下公司。监管文件显示,潘日旺控制着VinFast约99%的股份,其中部分股份是通过他的妻子和其旗下Vingroup公司持有的股份来实现。VinFast股价大涨,潘日旺的身家也在水涨船高。公开资料显示,在2022年,潘日旺以62亿美元财富位列《2022年福布斯全球亿万富豪榜》第411位。

  值得一提的是,VinFast是一家低流通量公司,可供交易的股票数量很少,这意味着,该公司股价很容易出现大幅波动。

  罕见暴跌44%

  8月22日,据日经新闻报道,预计美国、欧洲、韩国、日本等全球主要十大半导体厂2023年的投资额将同比减少16%,降至1220亿美元,为四年来首次下滑,且跌幅将创过去十年来最大,目前价格仍面临下行压力。

  报道称,用于智能手机的存储芯片情况尤为严峻,预计2023年全球全十大半导体巨头的投资额将同比大幅暴跌44%,非常罕见。另外,用于个人电脑和数据中心所使用的运算用芯片的投资也将同比减少14%。

  本次数据统计对象包括,英特尔、台积电、三星电子、UMC (联华电子)、格罗方德、美光科技、SK海力士、英飞凌科技公司、意法半导体、铠侠控股、西部数据。其中,铠侠控股和西部数据共同投资,按1家企业计算。

  据日经新闻报道,截至2023年6月底,(披露信息的9家企业合计)存货为889亿美元,同比增加一成。与2020年相比增加了七成。出于对库存过剩的警惕,美光科技计划在截至2024年8月的财年减产30%,设备投资也将减少40%。韩国的SK海力士也将减产幅度扩大5%~10%,投资同比减少50%以上。

  7月10日,台积电公布今年第二季度财报,营收利润双双下滑,营收同比减少10%,环比减少5.5%;净利润同比减少23.3%,环比减少12.2%。

  台积电董事长刘德音在财报会议上表示,今年的销售额可能下降10%,计划中的亚利桑那州工厂将无法实现明年开始量产的目标。

  今年台积电在资本支出上也较为谨慎,财务长黄仁昭表示,为应对短期不确定因素,台积电适度紧缩资本支出规划。

  另外,据SEMI国际半导体行业协会最新数据显示,2023年全球半导体设备销售额预估874亿美元,下降18.6%,从原本预计下降12%进一步下调。

  分析人士指出,终端需求未如期复苏是半导体销量下滑的重要原因之一。

  据TechInsights最新报告显示,2023年全球智能手机出货量将继续收缩至11.6亿部,将同比下滑2.8%,较3月的预期(11.881亿部)进一步下调。

  突然大举做多柴油

  当前,大量机构正在大举做多柴油。截至8月8日的一周,华尔街对冲基金和其他基金经理合计购买了相当于1000万桶美国柴油和欧洲柴油的期货和期权。另外,纽约商品交易所(NYMEX)的柴油净多头头寸已跃升至18个月高点。

  市场资金大举做多的主要逻辑或许是,柴油供应持续不及预期,库存告急,且需求端将持续增长。

  分析人士表示,今年7月,经济与合作发展组织(OECD)欧洲地区的柴油型燃料产量比历史平均水平下降了逾1.6%。进入冬季后,供暖需求无法回避,预计从11月开始,柴油等燃料的需求将逐月增长。

  接下来,供应的颓势可能还会继续。有消息称,加拿大最大的厄尔文炼油厂(Irving Oil Refinery)将从9月开始为期七周的大维修,其下游美国东北部新英格兰地区的炼油商可能要转而依靠海运运输原料。

  库存方面,调研机构Wood Mackenzie的数据显示,当前库存水平已低于历史正常水平,未来几个月,欧洲西北部的柴油类型的燃料库存将会进一步下降。

  2023年夏季,由于太平洋东北部飓风的影响,美国炼油厂一直未能建立起足够的库存,导致柴油价格持续上涨,据美国最新披露的通胀数据显示,8月柴油对物价的涨幅贡献甚至超过了汽油。

  展望今年冬季,在危险库存的条件下,全球柴油市场承受不起任何意外,比如供应限制、气候转冷或需求猛增等。

  Wood Mackenzie的成品油研究分析师Emma Howsham预测,欧洲柴油和汽油的供应前景非常吃紧,原因包括,原油产量较低,更多的轻质原油被分配到用于生产喷气燃料,以及炼油厂潜在的停产风险等。

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